Trocar de ferramenta preservando o histórico dos clientes
A troca de CRM sem perder o passado: 71.194 registros de conversas, notas e tarefas do Kommo importados e consultáveis dentro do CRM novo.
O backup do Kommo são pastas de CSV brutos, ilegíveis para a equipe e desconectados dos contatos do CRM novo.
Trocar de CRM costuma significar abandonar anos de histórico de conversas com clientes. A Inova Cash saiu do Kommo para o CRM próprio.
Módulo de importação no próprio CRM: upload das pastas de backup com relatório por arquivo, deduplicação (rodar duas vezes não duplica), vínculo automático por telefone e um painel de histórico, visual sépia para separar arquivo de conversa ao vivo, com busca, separadores por dia e mídia servida com proteção contra path traversal. Aparece direto na conversa e na ficha do contato.
A equipe abre um contato e enxerga a relação inteira com o cliente, inclusive a parte que aconteceu no CRM antigo.